200 tỉ đồng trái phiếu 'giá' mềm đổ về Anpha Seven (DL1)

CTCP Tập đoàn Alpha Seven (Mã CK: DL1) vừa phát hành thành công 200 tỉ đồng trái phiếu mã DL1H2122001, với kỳ hạn 12 tháng. Đáng chú ý, dù không có tài sản bảo đảm, lô trái phiếu này có mức lãi suất cố định chỉ ở mức 8%/năm - tương đối 'mềm' nếu so với mặt bằng chung của các đợt phát hành trái phiếu gần đây.

Được biết, lô trái phiếu của DL1 được phân phối cho 3 nhà đầu tư cá nhân trong nước, dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS).

Trước đó, vào cuối tháng 11/2021, HĐQT DL1 đã thông qua phương án huy động tối đa 400 tỉ đồng thông qua hai đợt phát hành trái phiếu. DL1 dự kiến sử dụng 300 tỉ đồng để mua tối đa 10 triệu cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai (DLGL Construction) và 100 tỉ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động.

DL1 tiền thân là CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai, được thành lập năm 2007 với số vốn điều lệ ban đầu 9,5 tỉ đồng. Hiện công ty này hoạt động trên các lĩnh vực chính gồm dịch vụ bến xe - bãi đỗ, năng lượng tái tạo, đầu tư bất động sản và sản xuất linh kiện điện tử.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cổ đông DL1 đã thông qua việc đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn Alpha Seven, vốn điều lệ hiện tại ở mức 1.011 tỉ đồng. Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã CK: DLG) là cổ đông lớn nhất tại DL1 với tỉ lệ sở hữu 24% vốn điều lệ.

Tính đến ngày 30/9/2021, quy mô tổng tài sản của DL1 ở mức 1.350 tỉ đồng, nợ phải trả 205,5 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 128,3 tỉ đồng. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính của DL1 là 145,8 tỉ đồng, chiếm 10,8% tổng nguồn vốn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, DL1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 58 tỉ đồng, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 35,4 tỉ đồng, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả này, DL1 mới chỉ thực hiện được 13% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành tới 88% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021.

Về DLGL Construction

Theo tìm hiểu của VietTimes, CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Giai Lai (DLGL Construction) từng là công ty con của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã CK: DLG) - doanh nghiệp có chung cổ đông lớn với DL1 - với tỉ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ.

Thành lập vào tháng 10/2009, DLGL Construction đặt trụ sở tại số 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (chi tiết: xây dựng công trình thủy điện, công trình cấp nước sạch, xử lý nước thải, môi trường, đường dây và trạm biến áp đến 35 kV).

Đến tháng 5/2016, DLGL Construction tăng mạnh quy mô vốn từ mức 2 tỉ đồng lên mức 102 tỉ đồng. Đồng thời, DLG bất ngờ giảm tỉ lệ sở hữu tại DLGL Construcsion từ mức 51% xuống còn 1% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại của DLGL Construction do 3 cổ đông cá nhân nắm giữ, là ông Nguyễn Tuấn Vũ (44,6% VĐL), ông Nguyễn Thanh Lâm (24,8% VĐL) và ông Đỗ Thành Nhân (29,6% VĐL).

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của DLGL Construction là ông Đỗ Thành Nhân (SN 1979). Ông Nhân hiện đang là Kế toán trưởng DLG, Trưởng Ban kiểm soát DL1./.