Ngân hàng dẫn đầu ‘cuộc đua’ phát hành trái phiếu

Trích dẫn số liệu từ HNX và SSC, báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, trong tháng 9/2021 có tổng cộng 42 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 29.734 tỉ đồng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 13.860 tỉ đồng, tiếp đến là nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt 8.394 tỉ đồng.

Trong nhóm ngân hàng, có 6.210 tỉ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB, MB. Lãi suất áp dụng cho các trái phiếu này chủ yếu là lãi suất thả nổi, dao động từ 6,4-7,9%/năm, cao hơn so với tháng 8 do các trái phiếu có kì hạn dài hơn.

Một số ngân hàng có khối lượng phát hành lớn trong tháng 9 gồm: BIDV (3.240 tỉ đồng), OCB (2.000 tỉ đồng), Vietinbank (2.050 tỉ đồng).

Đối với nhóm bất động sản, có khoảng 11% trái phiếu phát hành được bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn phát hành chủ yếu từ 1-5 năm, lãi suất phát hành dao động từ 9,5-12%/năm.

Một số tổ chức phát hành có khối lượng phát hành lớn trong tháng 9 như: Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (2.000 tỉ đồng), CTCP Đầu tư Nam Long (950 tỉ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, có tổng cộng 596 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị đạt 362.000 tỉ đồng. Trong đó, có 582 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 350.000 tỉ đồng, chiếm 91% tổng giá trị phát hành.

Nhóm các ngân hàng thương mại dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 132.300 tỉ đồng. Trong đó, có 31.700 tỉ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 24%) và 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn (2-4 năm).

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ 2 với tổng khối lượng phát hành 126.700 tỉ đồng. Trong đó, có khoảng 11% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động từ 8-13%/năm./.