Công ty mẹ của Gojek chuẩn bị IPO

GoTo niêm yết trên sàn chứng khoán Indonesia (IDX) vào tháng sau. Công ty sẽ phát hành 52 tỷ cổ phiếu với giá từ 316 đến 346 IDR (0,022 đến 0,0024 USD), hi vọng huy động ít nhất 15,2 tỷ IDR (1,1 tỷ USD). Đây có thể là sự kiện IPO lớn thứ hai trên IDX sau Bukalapak. Bukalapak lên sàn vào tháng 8/2021 và thu về 21,9 nghìn tỷ IDR (1,5 tỷ USD). Vốn hóa thị trường của GoTo ước đạt 376,6 đến 413,7 nghìn tỷ IDR (26,2 đến 28,8 tỷ USD) sau khi gia nhập sàn IDX.

Đợt chào bán đầu tiên của GoTo diễn ra từ ngày 15/3 đến 21/3 và phát hành ra công chúng từ 29/3 đến 31/3. Cổ phiếu của GoTo sẽ bắt đầu giao dịch từ ngày 4/4 với mã GOTO. CEO Andre Soelistyo của GoTo cho biết việc niêm yết sẽ là “khoảnh khắc vĩ đại” với những ai tham gia vào hệ sinh thái của công ty và tin tưởng vào “giấc mộng Indonesia”.

GoTo ra đời từ vụ sáp nhập hai startup lớn nhất Indonesia – Gojek và Tokopedia – vào tháng 5/2021. Tin đồn IPO của GoTo râm ran từ khi thành lập. Tập đoàn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, từ gọi xe, thương mại điện tử, giao nhận đồ ăn, hàng hóa đến tài chính. Họ có khoảng 55 triệu người dùng hàng năm, 14 triệu đối tác bán hàng, 2,5 triệu đối tác tài xế. Giá trị giao dịch ước tính 414,2 nghìn tỷ IDR (28,8 tỷ USD) trong 12 tháng, kết thúc vào ngày 30/9/2021.

Doanh thu ròng của GoTo trong 9 tháng đầu năm 2021 là 3,4 nghìn tỷ IDR (237,4 triệu USD), tăng 47% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, mức lỗ cũng tăng từ 11,3 nghìn tỷ IDR (789,2 triệu USD) lên 12,2 nghìn tỷ IDR (852 triệu USD).

Ngoài Indonesia, GoTo còn hoạt động tại Singapore và Việt Nam thông qua Gojek. Tuy nhiên, công ty vẫn đang gặp rắc rối khi phải cạnh tranh với Grab, ứng dụng gọi xe hàng đầu tại hai thị trường này. Tháng 12/2021, Grab IPO trên sàn Nasdaq của Mỹ thông qua sáp nhập với công ty Altimeter Growth. Trị giá cổ phiếu Grab liên tục sụt giảm sau khi chào sàn, giao dịch ở mức 3,02 USD vào ngày 15/2, vốn hóa thị trường khoảng 11,3 tỷ USD.

Sau khi niêm yết trên IDX, GoTo dự định phát hành cổ phiếu ở nước ngoài vào cuối năm 2023 song chưa xác định địa điểm. Các lựa chọn bao gồm sàn chứng khoán New York, Nasdaq (Mỹ), Hong Kong, Singapore, London (Anh).

Du Lam (Theo Kr-Asia)