Bamboo Capital muốn hút nửa nghìn tỉ đồng cho bộ đôi dự án điện gió

Hội đồng quản trị CTCP Bamboo Capital (Mã CK: BCG) vừa thông qua việc chào bán 500 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2021.

Cụ thể, số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, mức lãi suất 11,5%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 6%/năm.

Thương vụ dự kiến được thực hiện trong giai đoạn từ quý 4/2021 – quý 1/2022, dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã CK: SHS).

BCG cho biết, nguồn vốn huy động sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, tài trợ cho các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.

Cụ thể, BCG sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 (Đông Thành 2) vay 247 tỉ đồng, CTCP BCG Win Sóc Trăng (BCG Win Sóc Trăng) vay 253 tỉ đồng.

Như VietTimes từng đề cập, Đông Thành 2 được BCG thâu tóm từ cuối năm 2020, là một trong các pháp nhân có liên quan tới cụm điện gió Đông Thành 1 và Đông Thành 2 toạ lạc tại khu vực ven biển huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, với tổng vốn đăng ký lên tới 9.452 tỉ đồng.

BCG cũng lên kế hoạch chào bán 148,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 12.000 đồng/cp, dự thu 1.785,2 tỉ đồng. Trong đó, BCG muốn rót 800 tỉ đồng vào CTCP BCG Energy để thực hiện các dự án nhà máy điện gió Đông Thành 1 và 2.

Trong khi đó, BCG Wind Sóc Trăng là chủ đầu tư của dự án phong điện BCG Wind Sóc Trăng có công suất 150 MW, tổng mức đầu tư là 300 triệu USD và được xây dựng trong giai đoạn 2019 - 2020.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của BCG đạt 12.913,3 tỉ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu của BCG lên tới 9.499 tỉ đồng, chiếm tới 73,56%.

Nhiều thương vụ phát hành trái phiếu của nhóm BCG được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã CK: ORS). Công ty chứng khoán này cũng là đơn vị thu xếp cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios – cổ đông lớn của BCG, huy động thành công 3.000 tỉ đồng trái phiếu vào tháng 8/2021.

Ở chiều hướng ngược lại, trong quý 3/2021, BCG đã chi ra 990 tỉ đồng để mua vào 30 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TPBank và đầu tư 113,3 tỉ đồng vào cổ phiếu của PGBank. Tính đến ngày 30/9/2021, tổng giá trị danh mục chứng khoán kinh doanh của BCG đã lên tới 1.670 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm./.