|
- Uỷ ban chứng khoán vừa có yêu cầu công ty chứng khoán Sacombank (SBS) phải chuyển đổi hình thức sang công ty cổ phần trước khi tiến hành đấu giá. Do vậy, kế hoạch IPO của SBS buộc phải lùi sang quý I năm 2010.
Theo kế hoạch, SBS sẽ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng khoảng 17,6 triệu cổ phần vào ngày 28/11 với giá khởi điểm là 15.000 đồng/cổ phiếu.
SBS dự kiến chào bán 16% cổ phần ra bên ngoài, tương đương 176 tỷ đồng, bao gồm 10% phần vốn hiện hữu và 6% phát hành thêm.
Số lượng cổ phần tối thiểu một nhà đầu tư đăng ký mua là 100 và tối đa là 6.252.400 (tương đương 4,9% vốn cổ phần dự kiến).
Công ty sẽ chào bán 10% phần vốn phát hành thêm cho đối tác chiến lược, tương đương 110 tỷ đồng. Mức giá chào bán căn cứ trên mức đấu giá thành công bình quân, dự kiến tối thiểu 20.000 đồng, thời gian thực hiện từ tháng 1 đến tháng 2/2010.
Tuy nhiên, theo phương thức chuyển đổi mới, toàn bộ số cổ phần định chào bán ra công chúng (tương đương 176 tỷ đồng mệnh giá) sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
Trong thời gian ngày 17-24/11, nhà đầu tư sẽ được hoàn tiền cọc đã đăng ký tham gia đấu giá trước đó.
Được biết, trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của SBS là 231 tỉ đồng, và dự kiến hết năm nay, con số này là 350 tỉ đồng. Nguồn thu chính của SBS là từ tự doanh, chiếm 47%, sau đó là môi giới chiếm 43%, còn lại là từ các hoạt động khác.
SBS là công ty con của tập đoàn Sacombank, có vốn điều lệ hiện tại là 1.100 tỉ đồng. Dự kiến sau cổ phần hóa, vốn điều lệ sẽ tăng lên 1.276 tỉ đồng. Trong đó, Công ty mẹ - Sacombank sở hữu 70% vốn của SBS, tương đương 89,3 triệu cổ phần.
Sacombank-SBS hiện là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ 3 trong số hơn 100 công ty chứng khoán trên cả nước.
Anh Đào
|
